La Provincia de Buenos Aires alcanz\u00f3 un acuerdo por la deuda en default con sus mayores acreedores, por lo que decidi\u00f3 lanzar formalmente una nueva oferta y extender el plazo para canjear los bonos por 7.100 millones de d\u00f3lares hasta el pr\u00f3ximo 13 de agosto, dijeron fuentes oficiales.<\/p>\n\n\n\n
Tras m\u00e1s de un a\u00f1o de arduas negociaciones, se lleg\u00f3 el martes a un entendimiento entre la provincia y un grupo clave de acreedores, con el que Gobierno bonaerense espera alcanzar las mayor\u00edas necesarias para concretar la operaci\u00f3n, que incluye como novedad el aditivo de un pago en efectivo por el 10% de los intereses que vencieron hasta el 30 de junio de 2021 y que no fueron abonados desde el default t\u00e9cnico producido en mayo de 2020.<\/p>\n\n\n\n
Tras el anuncio oficial concretado ayer, el gobierno de Axel Kicillof dio a conocer los detalles de la propuesta con la que se logr\u00f3 un acuerdo con Golden Tree Assets y otros inversores reunidos en lo que denominaron \u00abAcreedores de apoyo\u00bb, que contempla cambios sustanciales respecto a la propuesta presentada en abril de 2020.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el Gobierno provincial, \u00ablos nuevos t\u00e9rminos implicar\u00e1n una reducci\u00f3n de los servicios totales durante el per\u00edodo 2020-2024 de aproximadamente 4.450 millones de d\u00f3lares (equivalente al 75% de los compromisos originales), los plazos de repago (vida media) se ver\u00e1n triplicados, mientras que se producir\u00e1 una importante reducci\u00f3n en el costo total de la deuda: el cup\u00f3n m\u00e1ximo que la Provincia deb\u00eda afrontar previo a la reestructuraci\u00f3n se ver\u00e1 reducido cerca del 40%, mientras que el cup\u00f3n promedio se reducir\u00e1 a 5,6%\u00bb, subrayaron, a trav\u00e9s de un comunicado.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, entre los detalles de la propuesta se destaca que se extender\u00e1n los plazos de pago hasta el 2037 y que los acreedores recibir\u00e1n un parte en efectivo, esto es un 10% de los intereses vencidos y no pagados desde hace un poco m\u00e1s de a\u00f1o, siendo el 90% restante capitalizable y pagados con los nuevos bonos que entregar\u00e1 la provincia.<\/p>\n\n\n\n
\u00abTodos los tenedores que den su consentimiento recibir\u00e1n el 100% de los intereses devengados sobre sus Bonos hasta (pero excluyendo) el 30 de junio de 2021 (\u201cPDI\u201d), pagado de la siguiente manera: 10% en efectivo a la Liquidaci\u00f3n y la capitalizaci\u00f3n del 90% en los Nuevos Bonos entregados en Liquidaci\u00f3n\u00bb, sostiene la letra chica del acuerdo con un grupo de bonistas.<\/p>\n\n\n\n
En total se entregar\u00e1n dos bonos en d\u00f3lares y en euros, con vencimiento en 2037, que comenzar\u00e1n a pagar capital en 2024 y 2028.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto a la amortizaci\u00f3n de capital del bono \u00ab2037A\u00bb , se explic\u00f3 que habr\u00e1 pagos semestrales a partir de marzo de 2024.<\/p>\n\n\n\n
En tanto, para el t\u00editulo \u00ab2037 B\u00bb, los pagos ser\u00e1n a partir del 22 de septiembre del 2028, tambi\u00e9n semestrales.<\/p>\n\n\n\n
Las tasas de inter\u00e9s que pagar\u00e1n los bonos ser\u00e1n escalonadas hasta alcanzar valores del 5 al 6% en los cupones.<\/p>\n\n\n\n
Si todo va sobre rieles y se alcanzan las mayor\u00edas necesarias para realizar la operaci\u00f3n, que requieren el aval del 70% de los tenedores, seg\u00fan las clausulas de acci\u00f3n colectiva de los bonos a intercambiar, el canje de deuda bonaerense cerrar\u00e1 el 13 de agosto de 2021 a las 5 PM. hora Nueva York (6 PM hora local).<\/p>\n\n\n\n
En el mercado analizaron la propuesta como una mejora de alrededor de \u00abun punto medio\u00bb respecto a los n\u00fameros conocidos respecto a las negociaciones informales que se registraron a fines de mayo y principios de junio pasado, que no inclu\u00edan el pago en efectivo, que era un pedido por los acreedores.<\/p>\n\n\n\n
Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, dijo que \u00abse lleg\u00f3 a punto medio de las \u00faltimas discusiones con estos acreedores, y un valor de la oferta de cerca de 65 d\u00f3lares (cada 100 nominales), lo que ubica a la oferta en un nivel de 6 o 7 d\u00f3lares por debajo de otras provincias\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
\u00abHabr\u00e1 que ver si con el acuerdo de hoy -por ayer-se logra arrastrar al resto para alcanzar un m\u00ednimo de 70% de participaci\u00f3n necesaria para cerrar la operaci\u00f3n\u00bb, agreg\u00f3 el analista.<\/p>\n\n\n\n
Por el lado de los tenedores, el \u00abGrupo de Acreedores AD Hoc\u00bb expres\u00f3 que la oferta conocida ayer \u00abno es respaldada por el Grupo Ad Hoc\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Afirmaron que no representa un \u201cenfoque de buena fe\u201d por parte de la provincia y plantearon su inquietud respecto a la capacidad de los proveedores hist\u00f3ricos de financiaci\u00f3n para apoyar a la provincia en el futuro.<\/p>\n\n\n\n
A modo de conclusi\u00f3n, el Grupo de Acreedores AD Hoc dijo que considerar\u00e1 cuidadosamente los pr\u00f3ximos pasos\u00bb a dar en el proceso de canje.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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