El ministro de Hacienda y Finanzas de Buenos Aires, Pablo L\u00f3pez, asegur\u00f3 que el Gobierno provincial est\u00e1 \u00abtrabajando contra reloj para formalizar la enmienda a la oferta de canje\u00bb de deuda externa por US$ 7.148 millones, luego de haber anunciado un acuerdo con una parte significativa de acreedores hace dos semanas.<\/p>\n\n\n\n
El pr\u00f3ximo 13 de agosto vence el plazo para modificar la oferta original presentada por Buenos Aires en abril de 2020, que hab\u00eda sido postergada en 20 oportunidades mientras avanzan las negociaciones con los principales tenedores de t\u00edtulos bonaerenses en moneda extranjera.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEstamos trabajando contra reloj para poder formalizar a la brevedad la enmienda a la oferta del canje, que en caso de materializarse permitir\u00e1 a la Provincia recuperar un perfil de deuda en moneda extranjera sostenible de corto, mediano y largo plazo\u00bb, dijo L\u00f3pez en una conferencia online organizada por la empresa financiera AdCap.<\/p>\n\n\n\n
Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que la propuesta acordada con un grupo mayoritario de acreedores dar\u00e1 \u00abun alivio financiero de US$ 4.600 millones hasta 2027; una mejora en la estructura de cupones, con un per\u00edodo de (3 a\u00f1os) gracia para la provincia, y extiende la vida media de la deuda hasta los casi 11 a\u00f1os\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El titular de Hacienda y Finanzas bonaerense resalt\u00f3 que, cuando se asumi\u00f3 la gesti\u00f3n en diciembre de 2019, \u00abla situaci\u00f3n de la deuda de la provincia era insostenible, ya que m\u00e1s del 85% de estaba denominada en moneda extranjera, y el 75% de los vencimientos, US$ 5.500 millones, estaban concentrados en el corto plazo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
A la espera de la formalizaci\u00f3n del acuerdo, el pasado 21 de julio la cartera de Hacienda y Finanzas inform\u00f3 que el perfil de la futura deuda tendr\u00e1 una fuerte reducci\u00f3n de las tasas y postergaci\u00f3n de plazos, con un cup\u00f3n de intereses que se reducir\u00e1 de m\u00e1s de 7% a 5,6%, en promedio.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el mayor peso de vencimientos se dar\u00e1 reci\u00e9n entre 2031 y 2037, con una mejora adicional en el peso de la deuda que, originalmente, supon\u00eda a\u00f1os con cargas de US$ 1.500 millones y que ahora no superar\u00e1n los US$ 900 millones al a\u00f1o hasta el 2029.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan L\u00f3pez, el cambio en la deuda forma parte de \u201cun cambio estructural y un desarrollo sostenible a trav\u00e9s del fortalecimiento fiscal y el financiamiento responsable, acorde a los objetivos de desarrollo de la Provincia\u201d, que pretende financiar y garantizar un plan de infraestructura, vivienda, salud y educaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Al mismo tiempo, se\u00f1al\u00f3 que el objetivo \u00faltimo es avanzar hacia la profundizaci\u00f3n del mercado de capitales en pesos \u00aba trav\u00e9s del programa de Letras del Tesoro de la Provincia, para lograr as\u00ed financiamiento en pesos a plazos m\u00e1s largos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cHay espacio para incorporar nuevos instrumentos denominados en pesos y que tengan plazos m\u00e1s largos\u201d, puntualiz\u00f3 L\u00f3pez, en l\u00ednea con el objetivo nacional de conseguir que el mercado en pesos pueda financiar proyectos de infraestructura e inversi\u00f3n y, as\u00ed, dejar de depender del cr\u00e9dito externo para estas iniciativas, tanto p\u00fablicas como privadas.<\/p>\n\n\n\n
El encuentro fue presentado por Javier Timerman, socio de AdCap, y forma parte de un ciclo de conferencias con provincias que organiza la empresa con referentes de distintos distritos para analizar la diferencia entre los bonos subsoberanos y los soberanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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